但是西辽建国后，见畏兀儿民少而国富，便使用武力征服了畏兀儿，把畏兀儿变成西辽的藩属国，强迫畏兀儿每年给西辽缴纳大量财物。西辽给畏兀儿派了一个专门征收赋税的官员，官名叫作“畏兀儿少监”，实际上相当于监国，地位在畏兀儿国君之上。每一任西辽少监来到畏兀儿，就在这片土地上作威作福，残酷压迫，大肆搜刮民脂民膏，使得畏兀儿人怨声载道，纷纷奋起反抗。为了镇压畏兀儿人，西辽皇帝派兵一千进驻哈剌火州，交由畏兀儿少监统领。

成吉思汗兵不血刃征服乞尔吉思后，率领大军继续西进，准备进攻畏兀儿。同时传令给镇海，让他快马赶到畏兀儿，劝降畏兀儿。成吉思汗的战略思想是，只要不是和自己有仇的国家，都以劝降恩服为主。

五天后蒙古骑兵来到畏兀儿东部边境，随后镇海也快马赶了过来。成吉思汗深知畏兀儿国情，他任命镇海为使者，并挑选一百名武艺高强的蒙古骑兵化妆为商队，秘密进入哈剌火州，劝降畏兀儿。

镇海来到哈剌火州，拜见了畏兀儿亦都护巴尔术。镇海说，我是畏兀儿人，原来住在畏兀儿西边的一个县城里，但是西辽打过来，当时的畏兀儿亦都护没有能力保护我们，我们的县城就被西辽攻破了，把我们很多畏兀儿俘虏到西辽，我也成了西辽一个商人，后来西辽朝政也越来越腐败了，贪污索贿的现象非常严重，我的生意也越来越难做了，我听说蒙古草原的成吉思汗英明神武、雄才大略，就投奔了成吉思汗，现在成吉思汗建立了大蒙古国，整个国家在他的带领下也越来越强大，大蒙古国除了蒙古人外，还有契丹人、汉人、林木中百姓、乞尔吉思部众等很多不同的民族，成吉思汗任人唯贤、知人善任，只要他觉得有本事的人，他都不分民族委以重任，像我一个只会做生意的商人，也被任命为大财税官，您作为一国之主，我相信您如果愿意加入大蒙古国，成吉思汗肯定不会亏待您的。但是您如果不愿意加入大蒙古国，成吉思汗率领的十万蒙古骑兵肯定会踏平吐鲁番盆地的，请您三思。

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亦都护巴尔术刚继位不久，年龄不到二十岁，血气方刚，不愿意继续受西辽的压迫。镇海一席话深深打动了亦都护巴尔术，他早就想反抗西辽了，但是实力不允许。这些年来，他不断听说成吉思汗的英雄事迹和大蒙古国的逐渐强大，心里十分向往。亦都护巴尔术对镇海说，我也很想加入大蒙古国，但是我们还是西辽的藩属国，如果我们归降成吉思汗，西辽的二十万大军也会踏平我们的，况且还有一千西辽士兵驻扎在我们首府，随时都会杀死我们的。

镇海问，你们的军队和西辽的军队是怎么驻防的？

亦都护巴尔术说，我的王宫只有一百名侍卫，城墙上有一千畏兀儿士兵驻守在上面，离皇宫不远的少监府则有一千名西辽士兵，其余士兵驻守在城外。

镇海又问，西辽的士兵是步兵还是骑兵？

亦都护巴尔术说，大部分是步兵，只有少部分官员有战马。

镇海说，这样吧，你马上把城墙上的士兵调回皇宫，我这次虽然只带了一百名蒙古骑兵，但是都是能征善战的精锐，我让他们打前锋，攻入少监府，如果他们不反抗就好，如果反抗只杀少监，余者不究。