晚宴结束后，北条美雪收到了一封匿名信件。信件的内容让她脸色变得苍白如纸。

“美雪小姐，你以为你能逃脱过去的罪孽吗？下一个就是你。”

北条美雪拿着信件的手不停地颤抖，她决定找到毛利小五郎，寻求帮助。

“毛利侦探，我收到了这封恐吓信，我不知道该怎么办了。”北条美雪焦急地说道。

毛利小五郎接过信件，仔细看了看：“美雪小姐，你先别慌。你仔细想想，最近有没有得罪什么人？或者有什么事情是你觉得可能和这封信有关的？”

北条美雪犹豫了一下，然后说道：“其实，我和北条直树之间有一些矛盾。几年前，我们曾经因为争夺家族的一笔遗产而产生过纠纷。但我没想到他会用这种方式来威胁我。”

柯南在一旁说道：“这么说，北条直树的嫌疑很大。我们得去找他问问。”

他们来到北条直树的房间，却发现房间里空无一人。而且，房间里似乎被人翻过，看起来像是在寻找什么东西。

“北条直树好像失踪了，而且他的房间被人翻过。难道是有人在找那封恐吓信的证据？”柯南说道。

北条直树之死

就在大家四处寻找北条直树的时候，突然听到了一声巨响。众人顺着声音的方向跑去，发现北条直树的房间发生了爆炸。

等烟雾散去后，众人发现北条直树倒在房间里，已经没有了气息。他的身边放着一张纸条，上面写着：“这是对背叛者的惩罚。”

“又有人死了！”小兰惊恐地喊道。

警方很快赶到了现场，目暮警官负责调查此案。毛利小五郎将之前北条美雪收到恐吓信以及他们之间的矛盾告诉了目暮警官。

“这么说，北条美雪的嫌疑很大啊。”目暮警官说道。

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北条美雪急忙辩解：“我没有杀人！我虽然和直树有矛盾，但我不会杀他的。”

柯南在现场仔细调查，发现爆炸是由房间里的一个自制炸弹引起的。而且，他在房间的窗户上发现了一些奇怪的痕迹，看起来像是有人用绳索从外面进入过房间。

“看来凶手不一定是北条美雪，有可能是有人故意制造假象，想嫁祸给她。”柯南说道。

老管家的秘密

在调查过程中，柯南发现老管家山本的行为有些异常。他总是偷偷地观察着大家的一举一动，而且在北条直树死后，他的神情显得格外紧张。

柯南决定暗中调查山本管家。在一个深夜，柯南偷偷跟着山本管家来到了庄园的地下室。地下室里摆放着一些陈旧的箱子和文件。